CASE
STUDY
WYZWANIE
Klient zgłosił się do nas, ponieważ dotychczas nie korzystał z żadnego zintegrowanego systemu do zarządzania sprzedażą i realizacją projektów. Procesy były prowadzone głównie w sposób ręczny – przez maile, rozmowy telefoniczne i arkusze, co sprawdzało się do pewnego momentu, ale zaczęło utrudniać dalszy rozwój firmy. Brakowało narzędzi takich jak Pipedrive, Trello czy PandaDoc, a także automatyzacji, która mogłaby odciążyć zespół i zwiększyć efektywność. Zależało mu na tym, aby uporządkować cały przebieg współpracy z klientem – od momentu pozyskania leada, aż po przekazanie projektu do realizacji – i wdrożyć nowoczesne, skalowalne rozwiązanie, które pozwoli firmie działać szybciej, sprawniej i bardziej przewidywalnie.
ROZWIĄZANIE
Dla klienta zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kompletny, zautomatyzowany system zarządzania sprzedażą i realizacją projektów. Cały proces – od momentu pozyskania leada, przez obsługę sprzedażową, aż po przekazanie projektu do realizacji – został uporządkowany i oparty na sprawdzonych narzędziach: Pipedrive – jako centralny system CRM, w którym każdy lead trafia na odpowiedni etap lejka sprzedażowego, z pełną historią kontaktu i zadań. PandaDoc – do szybkiego i profesjonalnego generowania oraz podpisywania ofert i umów online. Trello – jako tablica realizacyjna, gdzie automatycznie tworzą się zadania projektowe po zamknięciu sprzedaży, z podziałem na etapy i odpowiedzialnych członków zespołu. Make.com – jako spoiwo całego systemu, automatyzujące przepływ danych i komunikację między narzędziami (np. automatyczne tworzenie umów, przypisanie leadów, przesyłanie danych między systemami, informowanie zespołu o nowych projektach). Dzięki temu klient zyskał nowoczesne, skalowalne środowisko pracy, które oszczędza czas, eliminuje błędy i daje pełną kontrolę nad procesem – bez konieczności ręcznego pilnowania każdego etapu.
WYNIK
Adamus Group wdrożyła kompletnie zautomatyzowany system obsługi klienta, dzięki któremu oszczędza średnio 30 minut na każdym obsłużonym leadzie i w ciągu 1,5 miesiąca wystawiła aż 130 ofert, co przełożyło się na znaczną oszczędność czasu i pełną przejrzystość procesu od momentu pozyskania klienta aż do przekazania projektu do realizacji.
OPIS PROJEKTU
Dla Adamus Group zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kompletny, zautomatyzowany system zarządzania sprzedażą i realizacją projektów. Cały proces – od momentu pozyskania leada, przez obsługę sprzedażową, aż po przekazanie projektu do realizacji – został uporządkowany i oparty na sprawdzonych narzędziach:
Pipedrive odpowiada za centralny CRM i obsługę leadów, PandaDoc umożliwia szybkie tworzenie i podpisywanie ofert oraz umów online, Trello pełni rolę tablicy realizacyjnej z automatycznie tworzonymi zadaniami, a Make.com spaja cały ekosystem, automatyzując przepływ danych i komunikację między narzędziami.
Dzięki temu klient zyskał nowoczesne i skalowalne środowisko pracy, które oszczędza czas, eliminuje błędy i daje pełną kontrolę nad procesem. Największym wyzwaniem było takie uproszczenie systemu, aby osoby nietechniczne mogły korzystać z niego w pełni swobodnie i bez dodatkowego wsparcia.
OPINIA KLIENTA
" Współpraca przebiegła w pełni profesjonalnie – od samego początku do końca projekt został zrealizowany zgodnie z moimi oczekiwaniami. Wszystkie wdrożone systemy działają zgodnie z założeniami i osiągnęły zamierzony cel. Doceniam zaangażowanie, terminowość oraz wysoki poziom komunikacji na każdym etapie realizacji. Zdecydowanie polecam współpracę. "
Marcin Adamkiewicz, Właściciel Adamus Group
Chcesz uzyskać podobne wyniki? Umów się na konsultacje!
Umów się i zobacz jak u Ciebie automatyzacja oraz AI mogą pomóc Twojej firmie!